Het maken van een filter in de weergaven
In alle weergaven van documenten zoals Postvak in/uit, alle apps, transactie overzichten, etc. kan worden gefilterd met specifieke zoektermen die ook kunnen worden opgeslagen voor later gebruik. Door op de filter te klikken:
Opent het scherm om een nieuwe filter weergave te maken. Door op de groene plus rechts onder te klikken wordt er een nieuwe filter weergave gestart.
Aan de filter weergave die wordt gestart kan een naam worden gegeven, waarna er extra filters kunnen worden ingegeven zoals een datum bereik.
Voor transacties kan het nuttig zijn om ook de ‘Betaald voor’ filter te gebruiken om zo één klant eruit te kunnen filteren.
Vervolgens kan op ‘Opslaan‘ en/of ‘Toepassen‘ worden geklikt om de filter weergave op te slaan en de resultaten te tonen. Als de filtering van toepassing is, dan wordt deze weergegeven voor het zoekvenster.
De resultaten kunnen door op de drie puntjes te klikken ook worden geëxporteerd naar .csv. Waarna bijvoorbeeld verder gefilterd kan worden in een spreadsheet programma.
Let op, er is een limiet op het aantal regels dat kan worden geëxporteerd. Deze is gesteld op 5.000. Mocht het resultaat groter zijn, dan dient het filter in eConnect te worden aangepast naar een smaller bereik.
Related Articles
De opzet van het platform van eConnect
Je kunt starten met eConnect te gebruiken door jezelf als gebruiker en je bedrijf als organisatie te registreren. Je kunt ook worden uitgenodigd door een accountant/intermediair, die jou dan al heeft geregistreerd. Allereerst wordt er een omgeving ...Aanmaken van een gebruiker
Een eConnect omgeving kan meerdere gebruikers en organisaties bevatten. Gebruikers hebben binnen de omgeving en binnen de organisaties altijd een rol met specifieke gebruikersrechten. Om als gebruiker omgeving te beheren dient de gebruiker ...Aanmaken van een partner
Gebruikers van een omgeving kunnen onderling met elkaar communiceren en documenten delen. Om met gebruikers buiten een omgeving te kunnen communiceren, moeten de omgevingen van beide partijen partners van elkaar worden. Let op: bij beide partijen ...Betekenis van de iconen op het platform
Op het platform van eConnect kom je diverse icoontjes tegen. Hieronder wordt de betekenis van de belangrijkste icoontjes weergegeven: Dit betreft een document (pdf, jpeg, jpg) dat via scan & herken is aangeboden. Dit betreft een document (XML) dat ...Gebruiker beheerder maken
Een nieuwe gebruiker begint als basisgebruiker in je omgeving. U kunt de gebruiker Gevorderde gebruiker maken of Beheerder van de omgeving. U kunt de gebruiker ook beheerder maken van uw organisaties. De beheerdersrol is op een aantal plaatsen ...