Aanmaken van een partner
Gebruikers van een omgeving kunnen onderling met elkaar communiceren en documenten delen. Om met gebruikers buiten een omgeving te kunnen communiceren, moeten de omgevingen van beide partijen partners van elkaar worden.
Let op: bij beide partijen moet de persoon, waarmee de verbinding wordt aangegaan, gevorderde gebruiker of beheerder zijn.
Let op: in uw abonnement moet het leggen van partnerrelaties beschikbaar zijn.
Met onderstaand stappenplan leggen we uit hoe je een partnerverzoek kan versturen.
Stap 1 – Ga naar Partners
Omgevingen kunnen partners worden via ‘Partners‘
Bij ‘Bestaande partners‘ staan de partners waar eerder al relatie(s) mee zijn gelegd. Bij ‘Vind relaties’ kun je nieuwe partners vinden.
Het menu ‘Partners’ kan alleen worden geopend door gevorderde gebruikers die ook lid zijn van de Relatiemanager groep.
Stap 2 – Zoek de andere omgeving
Klik op Vind partners. Geef de omgevingsnaam op en druk op enter.
Na het zoeken van een partner op naam kom je in het scherm met suggesties. Kies hier de juiste partner. Nu worden de relevante gegevens voor het aanmaken van een relatie met een partner getoond.
Stap 3 – Open de omgeving
Klik op de omgevingsnaam en het volgende scherm opent. (Volgende schermafbeeldingen zijn van de oude omgeving in eVerbinding-huisstijl. Aan nieuwe schermafbeeldingen wordt gewerkt)
In Details worden gegevens van de andere omgeving getoond.
Stap 4 – Maak een relatie
Klik op ‘Relatieverzoek’ om verbinding te maken met een relatiemanager van de andere omgeving.
De gekozen persoon krijgt nu een e-mail waarmee hij het verzoek tot het maken van de verbinding kan accepteren. Nadat de verbinding is gemaakt, kunnen onder meer documenten worden gedeeld met de gemaakte relatiegroep en de relatiemanager. Het delen van documenten met de groep kan direct, het delen met een relatiemanager kan een paar minuten duren.
Vervolgens kun je door de partner nog worden toegevoegd als lid aan zijn organisatie.
Related Articles
Aanmaken van een gebruiker
Een eConnect omgeving kan meerdere gebruikers en organisaties bevatten. Gebruikers hebben binnen de omgeving en binnen de organisaties altijd een rol met specifieke gebruikersrechten. Om als gebruiker omgeving te beheren dient de gebruiker ...Aanmaken van een relatiemanager
Niet iedere gebruiker mag samenwerken met andere bedrijven of omgevingen. Hiervoor moet een gebruiker worden toegevoegd aan de groep Relatiemanagers. Het toevoegen kan gedaan worden onder Mijn Account. Er kunnen alleen gebruikers manager gemaakt ...De opzet van het platform van eConnect
Je kunt starten met eConnect te gebruiken door jezelf als gebruiker en je bedrijf als organisatie te registreren. Je kunt ook worden uitgenodigd door een accountant/intermediair, die jou dan al heeft geregistreerd. Allereerst wordt er een omgeving ...Delen van documenten
Documenten kunnen binnen het eConnect-platform gedeeld worden met gebruikers, bedrijven of groepen waarmee een relatie bestaat. Er is een relatie als gebruikers lid zijn van hetzelfde account of als er een relatie is aangemaakt via de Partner ...Verwerken van inkoopfacturen
eConnect biedt de mogelijkheid om facturen van andere bestandsformaten in te lezen in de financiële software. Onze scan&herken-tool zet deze bestanden om in een e-factuur en levert deze af in de gekoppelde administratie. Hoe werkt het insturen van ...