Intermediairs / Accountancy
Klant koppelen via het machtigingsverzoek
Als je een intermediair/accountant bent en een partnership hebt afgesloten met eConnect, dan is het mogelijk om machtigingsverzoeken naar klanten te sturen. Hierdoor kun je eenvoudig met je klanten samenwerken. Bestaat de samenwerking al, dan vind je ...
Partnerschap uitgelegd
eConnect heeft een driehoeksverhouding: een ‘omgeving, een gebruiker en een organisatie’. Binnen een omgeving kunnen meerdere gebruikers zijn met hetzelfde domein e-mailadres. Een gebruiker kan dan binnen de omgeving toegang krijgen tot één of ...
Machtigingsverzoek annuleren / intrekken
Het kan zijn dat een klant weggaat waarbij een machtigingsverzoek van toepassing is. Om de verbinding met de klant te verbreken kan het machtigingsverzoek worden geannuleerd of ingetrokken. Ga hiervoor naar de machtigingsverzoeken en klik op de drie ...
Het maken van een filter in de weergaven
In alle weergaven van documenten zoals Postvak in/uit, alle apps, transactie overzichten, etc. kan worden gefilterd met specifieke zoektermen die ook kunnen worden opgeslagen voor later gebruik. Door op de filter te klikken: Opent het scherm om een ...
Gebruiker toegang ontzeggen tot een organisatie
Om documenten niet meer te delen met andere eConnect-gebruikers dient het lid te worden verwijderd van een organisatie. Hieronder leggen we uit hoe de leden de toegang kan worden ontzegd. Stap 1 – Selecteer de organisatie waar de leden moet worden ...
Waar vind ik de keys om mijn klant te koppelen?
Wanneer de klant het machtigingsverzoek heeft geaccepteerd worden de keys om te koppelen vrijgegeven. Ga naar Machtigingsverzoeken. Je kunt de machtigingsverzoeken filteren op status. Klik op Geaccepteerd om de geaccepteerde machtigingsverzoeken te ...
Gebruikers toegang geven tot een organisatie
Om documenten te kunnen delen met andere eConnect gebruikers dien je eerst lid te zijn van een organisatie. Hieronder leggen we uit hoe je leden kunt toevoegen aan de organisatie. Stap 1 – Selecteer de organisatie waaraan je leden wil toevoegen. Ga ...
Machtigingsverzoek van je accountant accepteren
Om je facturen automatisch als kopie af te leveren bij de accountant, is een machtiging nodig. We leggen hier uit hoe je een machtigingsverzoek van je intermediair kunt accepteren. Stap 1 Wanneer je intermediair om een machtiging vraagt, ontvang je ...
Klant koppelen via het machtigingsverzoek
Indien je een intermediair/accountant bent en een partnership hebt afgesloten met eConnect, is het mogelijk om machtigingsverzoeken naar klanten te sturen. Hierdoor kun je eenvoudig met je klanten samenwerken. Bestaat de samenwerking al, dan vind je ...