Hieronder leggen we in stappen uit hoe je Unit4 ERPx met de Autopilot kan koppelen zodat de facturen in je administratie in worden gelezen, je legt per administratie een koppeling.
Tip: Verwerk eerst alle documenten die nog klaarstaan via de oude route (het wolkje) voordat je de nieuwe koppeling legt. Anders dienen die facturen opnieuw aangeboden te worden vanuit het platform via de nieuwe verbinding.
Op het platform van eConnect, ga je naar de apps in jullie account, hier klik je op de Autopilot. Als deze hier nog niet staat, klik je op "Meer", daar kun je via de 3 puntjes aan de rechterkant de Autopilot aan jouw account toevoegen.
Je begint op het scherm met de actieve verbindingen, dit is leeg als u nog geen actieve verbindingen heeft. Ga links in het menu naar ‘New Connection’.
Selecteer hier voor welke organisatie je een koppeling wilt maken.
Vervolgens kom je in het scherm om de koppeling te maken. Selecteer Unit4 door op de naam of op de groene knop te klikken, waarna je doorgaat naar het volgende scherm, hier openen we Unit4, met de knop ‘Open’.
Hier log je in met je e-mail adres en wachtwoord van Unit4 ERPx.
De configuratie in Unit4 ERPx wordt tijdens de implementatie aan de hand van de getoonde handleiding met u of door eConnect verder ingericht.
Zodra dit klaar is zet u de verbinding aan en heeft u een koppeling tussen het eConnect Platform en Unit4 ERPx.