Delen van documenten
Documenten kunnen binnen het eConnect-platform gedeeld worden met gebruikers, bedrijven of groepen waarmee een relatie bestaat. Er is een relatie als gebruikers lid zijn van hetzelfde account of als er een relatie is aangemaakt via de Partner functie.
In dit document wordt het delen van een individueel document behandeld en het delen via groep of bedrijf.
Het delen van een individueel document
Er zijn drie plekken waar documenten kunnen staan die gedeeld zijn of kunnen worden. Die zijn: Documenten, Postvak IN en Postvak UIT. In Documenten staan de documenten die je zelf of een andere gebruiker heeft aangemaakt. In Postvak IN staan de documenten die door jou, of een bedrijf waar je lid van bent, ontvangen zijn. In Postvak UIT staan de verstuurde documenten.
De optie Delen kan worden gekozen door op de drie puntjes achter het document te klikken.
(De overige opties kunnen per Postvak en per gebruikersrol verschillen)
Het volgende scherm verschijnt, waar je gebruikers of groepen kan toevoegen.
De volgende rechten kunnen ingesteld worden:
– Volledig toegang: Gebruiker of groep mag document lezen, bewerken en rechten doorgeven.
– Kan bewerken: Gebruiker of groep mag document bewerken en lezen.
– Lezen mogelijk: Gebruiker mag het document alleen lezen.
Om de status van een document te wijzigen is tenminste het recht om te bewerken nodig.
Het delen via Organisatie of Groep
Je kunt ook kiezen om documenten te delen op basis van Organisatie of Groep. Een gebruiker binnen een account, of bekend binnen een account via een relatie, kan toegevoegd worden aan een Organisatie of Groep.
Voor Organisaties: Ga hiervoor naar Organisaties en Selecteer het bedrijf (klik op de Naam)
Ga vervolgens naar Leden en klik op de oranje bol met het witte plusteken
Zoek de gebruiker op basis van naam. Er kunnen meerdere gebruikers in één keer worden toegevoegd. Klik hierna op Groep maken.
Related Articles
Aanmaken van een partner
Gebruikers van een omgeving kunnen onderling met elkaar communiceren en documenten delen. Om met gebruikers buiten een omgeving te kunnen communiceren, moeten de omgevingen van beide partijen partners van elkaar worden. Let op: bij beide partijen ...Aanmaken van een gebruiker
Een eConnect omgeving kan meerdere gebruikers en organisaties bevatten. Gebruikers hebben binnen de omgeving en binnen de organisaties altijd een rol met specifieke gebruikersrechten. Om als gebruiker omgeving te beheren dient de gebruiker ...Retentiebeleid documenten instellen
Er is een retentiebeleid in eConnect voor het verwijderen van documenten. De standaard binnen eConnect is: Conversietaken: 4 maanden Concept declaraties: 2 jaar Inkomende en verstuurde declaraties: 7 jaar Concept facturen: 2 jaar Inkomende en ...De opzet van het platform van eConnect
Je kunt starten met eConnect te gebruiken door jezelf als gebruiker en je bedrijf als organisatie te registreren. Je kunt ook worden uitgenodigd door een accountant/intermediair, die jou dan al heeft geregistreerd. Allereerst wordt er een omgeving ...Documenten opnieuw aanbieden aan gekoppelde software
Het is mogelijk zelf controle uit te oefenen op de binnenkomst van documenten in de gekoppelde software. Als een document niet in het softwarepakket binnen lijkt te komen, kan per document worden aangegeven dat deze opnieuw kan worden gedownload. ...